
来源:PE星球
文:韦亚军
摄影:Bob
计划募资约50亿美元,若认购超预期,募资规模最高有望上调至100亿美元。
近日,据彭博社消息,种业与农化巨头先正达集团,已经以保密形式向港交所递交IPO申请,计划募资约50亿美元(约合335亿元人民币)。
若一切顺利,先正达目标是2027年完成IPO敲钟。届时其将超过牧原股份,成为港交所历史上最大的农业IPO项目。
拟募资335亿,
港交所史上最大农业IPO
消息同时提到,如果国际投资者认购热度超预期,募资规模最高有望上调至100亿美元。
承销团队方面,先正达选定中金公司、高盛担任联席主承销商,美银、中信证券、瑞银一同参与本次IPO承销工作,该套投行阵容兼顾内地和海外机构。
融资杠杆平台需要说明的是,港交所历史上农业板块IPO可参考的项目并不多,此前的标杆是今年初挂牌的牧原股份H股IPO。
2026年2月,牧原股份基础发行募资总额约106.84亿港元,全额行使绿鞋之后募资最高约120.38亿港元,一度是港股近年规模最大的农牧企业IPO。
先正达50亿美元(约392亿港元、335亿元人民币)的募资目标,显著高于牧原H股发行规模,一旦落地,将刷新港交所农业类IPO募资纪录。
不过,截至目前,先正达集团尚未对外正式确认本次IPO计划,最终信息请以官方披露为准。
港交所的保密递交机制,是大型企业IPO流程里常见安排。该制度允许符合条件的大型发行人,在初期不对外公开招股文件,先把申报材料提交港交所进行内部审阅。
在监管完成初步问询、企业准备正式路演前,市场不会看到完整招股书,能够避免在市场波动期过早暴露估值预期,方便企业根据资本市场环境灵活调整发行规模与时间窗口。
无论最终结果如何,子弹都还要再飞一飞。
从科创板转战港股IPO
植保业务全球第1,种子业务全球第3
先正达集团股份有限公司,2019年6月在上海注册成立,全球管理总部设于瑞士巴塞尔,实际控制人为国务院国资委,隶属于中国中化控股有限责任公司。
集团的主体资产来自2017年中国化工集团对瑞士先正达的收购,这笔交易金额约430亿美元,是当年中国企业单笔海外收购最高纪录。
元股证券:ygzq.hk后续中国化工集团整体并入中国中化,先正达集团成为中化旗下生命科学、农业科技板块核心载体。
集团业务拆分为四大独立业务单元:先正达植保(瑞士)、先正达种子(美国)、安道麦(以色列)、先正达集团中国。业务覆盖全球90多个国家和地区,员工总数超过5万人。
在全球行业格局中,先正达植保业务全球市占率约28%,位居全球第1;种子业务全球排名第3,与拜耳、科迪华、巴斯夫共同构成全球农化“四巨头”。
其业务链条覆盖除草剂、杀虫剂、杀菌剂、生物农药、杂交种子、转基因种子、作物营养、现代农业技术服务(MAP 平台),从农资产品到田间农艺方案,是全球极少数覆盖植保、种子两大核心赛道的一体化农业科技企业。
事实上,先正达最早启动A股IPO规划是在2021年。当年6月,先正达向上交所科创板递交IPO申请,当时计划募资总额高达650亿元(约100亿美元),一度被市场视为A股史上规模最大IPO之一。
A股撤材料之后,市场也曾多次传出先正达赴港上市传闻,中间曾因各种因素而推迟。
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责任编辑:郝欣煜 股票配资平台开户后如何交易
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